(吉隆坡20日讯)配合首次公开售股(IPO)计划于今年4月初上市的绿盛世国际(EWI),今日与国内两大机构投资者——雇员公积金局(EPF)及国民投资机构(PNB),签署基石投资协议(Cornerstone Placement Agreement),后者将合计认购绿盛世国际5.61%股权。

绿盛世国际总裁兼首席执行员拿督张良成指出,通过首次公开售股,该公司将发出21亿5300万股新股,在上市后将其股票总数提高至24亿股。当中的18.7%或4亿4946万股,将售予机构投资者,而雇员公积金局和国民投资机构,将认购当中的3成,即1亿3484万股或5.61%股权。

除了国浩房地产有限公司(Guocoland)承诺认购绿盛世国际27%股权或6亿4800万股之外,绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业股)也在今日的股东特大上,获得股东批准,认购绿盛世国际的27%股权。而绿盛世主席丹斯里刘启盛也持有2亿4654万股或10.3%股权。

此外,张良成透露,该公司料献售4亿零800万股(17%)予零售投资者,其中2亿4000万股(10%)将分配给绿盛世现有股东,1亿2000万股(5%)将私下配售予绿盛世国际董事及员工认购,剩馀的4800万股(2%)则公开予公众认购。

张良成补充,如无意外,在绿盛世国际上市后,公众持股比例为26%,符合大马交易所的要求。目前,该公司也正与本地、新加坡及香港的机构投资者洽商。

英产业销售额强劲

张良成是在绿盛世国际与本地6家投资银行,签署零售包销协议后的记者会上,如是表示。共同出席者包括刘启盛、国浩房地产有限公司总裁兼首席执行员锺义豪、联昌国际投行首席执行员拿督龚瑞玲、马银行投行首席执行员章荣泉、丰隆投行董事经理兼首席执行员李艳玲、大马投行首席执行员拉惹德麦慕娜、兴业投行执行董事兼资本市场主管佘维庆及安联投行副主席兼资本市场主管邱文敬。

至于英国脱欧对绿盛世国际伦敦发展计划的影响,张良成认为,英国的旗下产业的需求依然强劲,该公司的销售额也在去年取得强劲的成长。

虽然张良成无法提供绿盛世国际今年的销售目标,但他有信心,该公司今年的销售额能大幅超越2016财政年的4亿4100万英镑(约24亿5059万令吉)。

他补充,“目前,绿盛世国际于伦敦和澳洲悉尼的4个产业项目的认购率为64%,预计可在未来1年售罄。”

张良成指出,在上市后,该公司将积极扩充地库,目标地区为英国及澳洲,原因是该国的产业需求依然稳健的成长。