发售价降至6.50　乐天化学IPO认购不足

（吉隆坡4日讯）今年马股备受关注的大型首次公开售股（IPO）－－乐天化学大腾（Lotte Chemical Titan）出师不利，继昨天宣布缩小发售给机构投资者新股数额规模之后，今天宣布完成询价圈购（Book Building）后，其IPO发售价为每股6.50令吉，远低于原定的8令吉。因此，该公司的集资规模也从原本的59亿令吉，大幅减少至37亿7000万令吉。

集资减至37亿

与此同时，乐天化学大腾供大马公众认购的新股，以及保留给合格董事和员工认购的新股，均面对认购不足的窘境，认购率分别仅65%和38.8%。

乐天化学大腾供公众认购的新股数额为4937万股，仅接获7386份申请书，认购3203万股；而供合格及对公司有贡献的员工和董事认购新股为642万股，也只收获178份申请书，仅认购249万股。为此，当中认购不足的2127万股新股，将重新分配给机构投资者。

乐天化学大腾将在下周二（11日）在马股挂牌。

据文告，乐天化学大腾是在周一（3日）基于价格发现（price discovery）过程中的需求状况，宣布把发售给机构投资者的6亿8470万股新股，降低1亿6048万股或23.4%，至5亿2422万股新股，并进行询价圈购活动。

在完成询价圈购活动后，乐天化学大腾今日宣布配给投资机构的新股定价为每股6.50令吉。因此，零售投资者申请的新股发售价也从原本的8令吉，调低至6.50令吉。

由于零售投资者申请的新股申请在6月28日已截止，新售价却在今天才公布，因此公司会把多付的1.50令吉回退给零售投资者。

随著新发售价低于原定的8令吉，因此乐天化学大腾集资额将从原本的59亿令吉，锐减至37亿7000万令吉。此外，按照上市后缴足资本23亿零779万股和每股6.50令吉售价计算，其上市后价值料为150亿令吉。

更改集资用途

另一方面，由于集资额减少，乐天化学大腾也更改其集资额用途。

该公司将把当中的28亿1430万令吉、2亿2000万令吉和6亿2000万令吉，各别发展印尼综合石化设施、催化裂化反应器（TE3）项目及发展聚丙烯3号厂房（PP3），剩馀的1亿1570万令吉将用来支付上市费用。

文告称，上述数据未将回购献议计算在内。乐天化学大腾昨日公布调整投资机构配额时，也宣布会在新股正式上市之后，以每股6.50令吉向零售投资者及基石投资者以外的国际贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者提出回购献议。