2015来规模最大IPO　绿盛世国际集资26亿

（吉隆坡9日讯）绿盛世国际（EWI）即将于今年4月3日，在大马交易所主板上市，该公司通过首次公开售股（IPO）集资25亿8400万令吉，新股售价是每股1.20令吉，是2015年以来上市集资额规模最大的公司。

以英国及澳洲产业项目为主的绿盛世国际，今日正式推介招股书，宣布通过IPO活动发出21亿5300万股新股，相等于已扩大缴足资本24亿股的89.7%。

绿盛世国际新股定价为每股1.20令吉，预计可筹得25亿8400万令吉，当中13亿6700万令吉将用以偿还债务、11亿2600万令吉作为营运资本或收购地皮，另外3800万令吉和5300万令吉，将支付收购绿盛世投资的馀额和上市费用。

值得一提的是，绿盛世国际是继马拉卡（MALAKOF，5264，主板贸服股）于2015年5月15日上市之后，规模最大的IPO。马拉卡当年通过IPO活动集资31亿5000万令吉。

已延揽3机构投资者

绿盛世国际总裁兼首席执行员拿督张良成称，该公司目前已延揽3名机构投资者，即雇员公积金局（EPF）、国民投资机构（PNB）和公务员退休基金（KWAP），三者共认购绿盛世国际的9%股权，相当于发售给机构投资者的18.7%，或4亿4946万股的一半。

他指出，市场对绿盛世国际上市计划反应良好，相信之后会有更多机构投资者加入。“至于新股售价，则待投标程序完成后才能知晓，但估计每股售价将介于1.15令吉至1.20令吉。”

针对绿盛世国际未来的地皮收购计划，张良成坦言，一切地皮收购得待该公司上市后才能执行，而收购目标依旧以英国伦敦和澳洲为主。

“不过，我们首先会把IPO活动筹得资金用在4项进行中的房产发展项目。”

他补充，剩馀资金将用作接下来的地皮收购，也会通过和国浩房地产有限公司（Guocoland）联营的方式来进行发展。

对于绿盛世国际和国浩房地产的联营详情，张氏指出，尽管国浩房地产在伦敦有多个酒店资产需要翻新，但该公司依旧得花长时间拟定重新发展计划，并考虑是否有空间纳入住宅项目等，因此，目前无法给予确实的发展总值（GDV）预测。

在此次IPO活动，绿盛世国际将发出21亿5300万股新股，当中4亿4946万股售给机构投资者、国浩房地产和绿盛世（ECOWLD，8206，主板产业股）则各别认购27%股权或6亿4800万股，而绿盛世主席丹斯里刘启盛也持有2亿4654万股或10.3%股权。

同时，该公司也将献售4亿零800万股现有股票予零售投资者，其中2亿4000万股（10%）将分配给绿盛世现有股东，1亿2000万股（5%）将私下配售予绿盛世国际董事及员工，剩馀的4800万股（2%）则公开予公众认购。